Aus der Praxis für Schweizer KMU
: Anleitungen
Anleitungen für : Schritt für Schritt zu den Funktionen, mit Ort im Menü, Schritten und Grenzen. Für Ihren Arbeitsalltag in .
Start & Übersicht
8 Anleitungen
Einrichtung & Anpassung
8 Anleitungen
Kontakte & Leads
12 Anleitungen
- CSV-Zusatzfelder und Kontaktspalten
- Kontaktzusammenführung rückgängig machen
- Beim Anlegen einer Firma warnt ein gleicher normalisierter Name
- Kontakte erfassen und verwalten
- Vorqualifizierung und Recherche
- Kontaktqualität
- Dubletten
- Verkaufseingang
- Leads
- Lead bearbeiten und umwandeln
- Interessenten
- Teams und Regeln
Deals & Vorgänge
11 Anleitungen
Marketing & Akquise
14 Anleitungen
- Nach Abmeldung erneut anmelden
- Akquise-Wellen
- Verteiler und Absender
- Serienbrief an einen Verteiler senden
- Versanddomains
- Zustellregeln
- Sicherheitsbestätigung und Webhook-Adresse
- Begriffe: Domain und Absender beim Newsletter
- Kampagnen
- Social
- Mehrkanal-Fassung aus einer Quelle
- Sales: Import, Kontakte und Auswertung
- Facebook und Instagram verbinden
- Inhaltsprobe ohne Absender und Datenschutz-Link
Auswertung & Daten
7 Anleitungen
KI-Assistent
23 Anleitungen
- Sales-Alltag im Gespräch erledigen
- Kontakte im Gespräch pflegen
- Verkaufsvorgänge im Gespräch bearbeiten
- Verkaufsvorgänge und Leads im Gespräch
- Deals und Aktivitäten im Gespräch bearbeiten
- Leads und Deal-Angebote im Gespräch
- Kontakte im Gespräch pflegen
- Kontaktsperren, Tags und Recherche im Gespräch
- Hauswissen
- KI-Warteschlange
- Lokaler Abholer
- Absender und Versanddomains per KI verwalten
- Ansichten, Aufgaben und Zusammenarbeit per KI
- Kampagnen, Verteiler und Wellen per KI bearbeiten
- Marketing und Auswertung per KI verwalten
- Newsletter-Anmeldung im KI-Gespräch einstellen
- Postfachzugriff, Vorqualifizierung und Verbindungen per KI
- Sales-Daten und Textimporte per KI pflegen
- Sales-Konfiguration per KI: Antwortvorlage speichern
- Sales-Konfiguration per KI: Inaktivitätsregeln speichern
- Sales-Konfiguration per KI: Pipeline speichern
- Sales-Konfiguration per KI: Sales-Seite speichern
- Scoring und Zuweisung per KI einrichten
Der nächste Schritt beginnt mit einem Gespräch.