Mise en place et migration

Page de synthèse de tous les réglages de Docu | base : types, dossiers, règles d’entrée, processus, interfaces, extension Office et documentation de procédure. Elle n’affiche que ce que vous pouvez ouvrir. Les entrées sont regroupées dans une seule liste large avec une courte explication et une flèche à droite.

Gère les types de documents avec champs, règle de classement, classe de conservation et mots-clés de classification. L’archivage immédiat, la désactivation et les restrictions de rôles se règlent par type.

Crée une seule fois de vrais dossiers à partir des règles de classement des types de documents et y classe les documents existants. Un essai à blanc montre auparavant les dossiers et le nombre de documents.

Affiche les classements personnels des collaborateurs (sans contenu) et permet à l’administration Docu, en cas d’urgence, un accès en lecture pendant 7 jours.

Importe les collections virtuelles et dossiers liés à un objet avec statut source, métadonnées, personnes, délais et documents. Les liens utilisent un ID, un identifiant d’import antérieur ou un nom/chemin unique.

Importer un dossier, un ZIP ou un CSV de droits sans limite par migration. Les petits paquets sont conservés. La limite Docu par fichier et le quota du locataire, stockage temporaire compris, restent applicables.

Importe une arborescence depuis un fichier ZIP et déduit les champs des chemins. Un essai indique pour chaque fichier s’il est prêt, déjà présent, en erreur ou ignoré.

Affiche l’adresse WebDAV, crée des accès révocables et explique la connexion sous macOS et Windows. Avec des dossiers configurés, le lecteur montre les dossiers selon vos droits et « Mon classement » ; un contenu modifié est enregistré comme nouvelle version.

Guide pas à pas l’installation du complément Docu dans Outlook, Word, Excel et PowerPoint et montre ce qui est possible sans droits d’administrateur. Avec le manifeste à télécharger et un modèle à transmettre à votre service informatique.

Connecte l’extension Docu dans Word, Excel, PowerPoint et Outlook à votre compte. Dans Office : rechercher, ouvrir, classer, enregistrer comme nouvelle version, extraire ou archiver ; dans Outlook : archiver les e-mails en original, classer les pièces jointes et insérer des documents en pièce jointe.

Relie des systèmes tiers comme un ERP, un intranet ou une automatisation à Docu | base : clés API avec domaines, sociétés, liste d’adresses IP et échéance, ainsi que webhooks qui notifient les nouveaux documents, versions ou changements de statut. La description de l’API (OpenAPI) est liée.