La pratique des PME suisses
: Instructions
Instructions pour : pas à pas vers les fonctions, avec l’emplacement dans le menu, les étapes et les limites. Pour votre quotidien dans .
Démarrage et aperçu
8 instructions
Configuration et personnalisation
8 instructions
Contacts et leads
12 instructions
- Champs CSV supplémentaires et colonnes de contacts
- Annuler une fusion de contacts
- Un nom normalisé identique déclenche un avertissement
- Ajouter et gérer des contacts
- Préqualification et recherche
- Qualité des contacts
- Doublons
- Boîte de réception commerciale
- Leads
- Modifier et convertir un lead
- Prospects
- Équipes et règles
Deals et opérations
11 instructions
- Configuration des pièces et indicateur de facturation
- Rappel après déplacement d’un rendez-vous
- Créer une affaire et continuer
- Ouvrir une offre depuis une affaire
- Deals
- Envoyer un courrier et un PDF à un contact ou à un deal
- Dossiers
- Tâches commerciales
- Calendrier
- Commentaires, pièces jointes et relations
- Confirmer la validation
Marketing et prospection
14 instructions
- Se réinscrire après désabonnement
- Vagues de prospection
- Listes de diffusion et expéditeurs
- Envoyer un courrier en série à une liste de diffusion
- Domaines d’envoi
- Règles de délivrabilité
- Confirmation de sécurité et adresse webhook
- Notions : domaine et expéditeur de la newsletter
- Campagnes
- Social
- Version multicanal à partir d’une source
- Sales : imports, contacts et analyse
- Connecter Facebook et Instagram
- Test du contenu sans expéditeur et lien de confidentialité
Analyses et données
7 instructions
Assistant IA
23 instructions
- Gérer le quotidien Sales par conversation
- Gérer les contacts dans la conversation
- Traiter les opérations commerciales par conversation
- Opérations de vente et prospects par conversation
- Modifier les affaires et activités par conversation
- Prospects et offres par conversation
- Gérer les contacts par conversation
- Blocages, étiquettes et recherches par conversation
- Base de connaissances interne
- File d’attente IA
- Collecteur local
- Accès aux boîtes, préqualification et connexions par IA
- Configurer l’inscription par conversation avec l’IA
- Configurer la notation et l’attribution avec l’IA
- Gérer le marketing et les analyses avec l’IA
- Gérer les données commerciales et les imports textuels avec l’IA
- Gérer les expéditeurs et domaines d’envoi par IA
- Modifier campagnes, listes et vagues par IA
- Paramètres Sales par IA : Enregistrer les règles d’inactivité
- Paramètres Sales par IA : Enregistrer un modèle de réponse
- Paramètres Sales par IA : Enregistrer une page Sales
- Paramètres Sales par IA : Enregistrer une pipeline
- Vues, tâches et collaboration avec l’IA
La prochaine étape commence par une discussion.