Deals et opérations

Les offres peuvent être créées directement en haut de l’opportunité. Une seule société active autorisée est présélectionnée ; plusieurs doivent être choisies. Le statut TVA et le compte bancaire manquants sont signalés avec des liens directs. La configuration Sales comprend produits, TVA et compte bancaire. Les brouillons de facture ne comptent pas comme facturés ; indicateurs, filtres et totaux utilisent le statut Finance actuel. Les factures historiques importées sont conservées.

Après un déplacement ou un changement de responsable, le rappel est recréé pour le nouveau rendez-vous et son responsable.

Après la création, l’affaire s’ouvre. La fenêtre de saisie ne bloque ni les actions ni le sélecteur d’applications.

L’offre est créée comme véritable brouillon dans la société choisie dans Finance, même si les courriels sont interceptés. La valeur attendue déjà saisie est conservée lors de l’enregistrement de l’offre et de la création du devis. Seule une valeur manquante est complétée. Les articles reprennent l’unité et la TVA de Finance ; les lignes libres utilisent la pièce. Les e-mails de documents envoyés depuis Finance apparaissent dans l’historique de l’affaire avec les droits de lecture Finance nécessaires.

Affiche les opportunités commerciales sous forme de pipeline par étapes ou de liste, avec la valeur par devise, le responsable et la prochaine étape. La fiche du deal contient l’historique des étapes, les activités, les dossiers et les informations. Les totaux des colonnes et les valeurs pondérées portent toujours sur tous les deals du filtre choisi, même si la pipeline n’affiche pas toutes les cartes.

Sur la fiche de contact ou dans le deal, vous rédigez un courrier et l’envoyez par le dialogue commun « Envoyer » en PDF sur papier à en-tête, par e-mail, par courrier postal ou les deux. L’adresse figure dans le champ d’adresse, les frais postaux et l’historique sont visibles avant et après l’envoi. Le courrier reste dans la correspondance du contact ou du deal.

Chaque événement (demande, réponse, relance, premier contact) apparaît sous forme de dossier avec classement, brouillon et actions prévues, sur mobile sous forme de carte avec statut et échéance. L’exécution n’a lieu qu’après la validation par une personne autorisée. Les réponses sont rédigées dans la langue de l’e-mail reçu, les brouillons de relance dans celle de la personne, de l’entreprise ou de l’échange. Les réponses de la boîte connectée restent dans le fil existant si le message d’origine peut être identifié sans ambiguïté.

Liste les appels, e-mails, rencontres et tâches, les tâches échues en premier. Les tâches peuvent être terminées, reportées, modifiées et supprimées.

Affiche tâches, appels et rendez-vous par échéance en vue mensuelle ou hebdomadaire – les vôtres ou ceux de votre équipe de vente. Les rendez-vous se déplacent sans glisser, en choisissant une autre date. Les écrans étroits affichent une liste par jour. Les activités terminées restent lisibles et sont marquées d’une coche.

Sur les deals et contacts : chronologie avec activités, changements d’étape, e-mails, commentaires et pièces jointes ; commentaires avec mentions @ ; rôles des contacts par deal et carte des relations avec hiérarchie des sociétés.

Page de confirmation liée au lien de l’e-mail de validation. L’ouverture de la page n’exécute rien ; seul le clic sur « Confirmer la validation » valide exactement la version affichée.