La pratique des PME suisses
Assistant IA
Instructions pour « Assistant IA » dans : pas à pas, avec l’emplacement dans le menu, les étapes et les limites.
Assistant IA
En conversation
Gérer le quotidien Sales par conversation
Assistant IA dans Sales | base
Dans la conversation, changez les étapes des affaires, modifiez les affaires et les contacts, terminez ou reportez vos activités commerciales, créez ou convertissez des prospects et commentez les affaires, contacts ou prospects. Les noms ambigus sont clarifiés avant l’aperçu et la validation.
Étape par étape
- Ouvrez l’assistant IA et formulez la demande, p. ex. « Passe l’affaire Offre nouvelle construction à l’étape Négociation ». S’il manque une indication ou si plusieurs entrées correspondent, l’assistant pose la question et propose des boutons.
- Votre validation déclenche l’action avec vos droits. Les commentaires peuvent notifier les personnes mentionnées.
Gérer les contacts dans la conversation
Assistant IA dans Sales | base
Exclure ou réinclure des contacts, ajouter des constats, dissocier des relations, associer des personnes, définir les bases et le potentiel, définir des exceptions de blocage et lever les blocages techniques de livraison.
Étape par étape
- Indiquez le nom du contact ou de l’entreprise et de la personne. Si une information manque ou reste ambiguë, répondez à une seule question.
- Vérifiez les données dans l’aperçu et validez l’action.
Traiter les opérations commerciales par conversation
Dans l’assistant IA de Sales | base
L’IA refuse des opérations, transmet des corrections, change leur classement, enregistre des brouillons, commande des prises de contact, envoie vos courriels de validation et valide des opérations.
Étape par étape
- Indiquez l’action et l’opération ou le contact.
- Précisez les informations manquantes ou ambiguës.
- Vérifiez l’aperçu et validez l’action.
Opérations de vente et prospects par conversation
Dans l’assistant IA de Sales | base
L’IA commande des brouillons de relance, reporte des opérations, clarifie des actions incertaines, répète les actions échouées, rappelle des opérations et modifie ou disqualifie des prospects.
Étape par étape
- Indiquez l’action et le titre de l’opération, de l’affaire ou du prospect.
- Répondez aux questions sur l’action, la date, le motif, les modifications et la version affichée du prospect.
- Vérifiez l’aperçu et validez l’action.
Modifier les affaires et activités par conversation
Dans l’assistant IA de Sales | base
L’IA crée des offres en brouillon, remplace les équipes, définit les priorités, annule les changements d’étape, modifie ou rouvre les activités et déplace les rendez-vous.
Étape par étape
- Indiquez l’action et le titre de l’affaire ou de l’activité.
- Répondez aux questions et vérifiez l’aperçu.
- Validez l’action.
Prospects et offres par conversation
Dans l’assistant IA de Sales | base
L’IA examine, qualifie, fusionne et attribue des prospects, recalcule leur score, enregistre des offres et convertit les documents des affaires.
Étape par étape
- Indiquez l’action et le titre du prospect ou de l’affaire.
- Répondez aux questions sur la cible, l’attribution, les positions et la version.
- Vérifiez l’aperçu et validez l’action.
Gérer les contacts par conversation
Dans l’assistant IA de Sales | base
L’IA traite les suggestions, vérifie les sites web, gère les coordonnées et les exceptions d’attribution, fusionne les contacts et annule les fusions.
Étape par étape
- Indiquez l’action et le nom du contact.
- Répondez aux questions sur la cible et les données.
- Vérifiez l’aperçu et validez l’action.
Savoir interne et exploitation IA
Base de connaissances interne
Sales | base › Pilotage › Base de connaissances
Rassemble des règles, des expériences ainsi que des connaissances sur les clients et le marché, avec source et validité. Les propositions ne prennent effet qu’une fois acceptées par une personne.
Étape par étape
- Consulter en haut les propositions ouvertes et choisir pour chacune « Accepter » ou « Rejeter » (avec motif).
- Vérifier en dessous les entrées ; la source, la preuve et la validité y figurent.
- À droite, avec « Saisir une connaissance », renseigner le type, le titre, le contenu, les mots-clés, la source, la preuve et « Valable jusqu’au ».
- Masquer ce qui est périmé avec « Désactiver » ou le corriger avec « Modifier ».
File d’attente IA
Sales | base › Pilotage › Diagnostic › File d’attente IA
Affiche les tâches confiées à l’assistance IA avec statut, erreur, modèle et propositions de champs ouvertes, ainsi que l’état du fournisseur.
Étape par étape
- En haut, vérifier l’état du fournisseur (raccordé, mode test ou désactivé).
- Filtrer par statut : en attente, en cours, terminée, erreur, annulée.
- En cas d’erreur, lire le message ; accepter ou rejeter les propositions de champs ouvertes sur la fiche contact.
- Arrêter une tâche en attente ou en cours avec « Annuler » (un second clic confirme).
Collecteur local
Sales | base › Pilotage › File d’attente IA › Collecteur local
Un ordinateur de votre entreprise récupère les brouillons IA de Sales | base (réponses, relances, corrections) et les rédige avec votre propre abonnement Claude. Le classement des courriels entrants reste au service IA de KMU | base. S’il ne livre pas dans le délai, le service IA prend le relais. La connexion à Claude se fait sur votre ordinateur.
Étape par étape
- Activer « Utiliser le collecteur local » et choisir le délai (120 secondes par défaut).
- Téléchargez le programme de configuration pour Windows ou Mac et ouvrez-le par un double-clic.
- Suivez les instructions. Lorsque Claude demande une connexion, connectez-vous à votre compte Claude, puis fermez la fenêtre.
- L’ordinateur apparaîtra ici comme « connecté » après quelques secondes.
- La fenêtre d’état montre en direct combien de tâches ont été traitées localement et combien sont allées au service IA.
- Pour le supprimer, téléchargez le fichier de suppression adapté et ouvrez-le par un double-clic. Révoquez ensuite la clé dans la liste.
- Windows : si SmartScreen vous le demande, choisissez « Informations complémentaires », puis « Exécuter quand même ». Mac : au premier lancement, faites un clic droit, choisissez « Ouvrir » et confirmez.
- Le programme de configuration contient votre clé personnelle. Ne le transmettez pas ; il s’efface après une configuration réussie. La création manuelle de clés est réservée aux personnes expérimentées.
Accès aux boîtes, préqualification et connexions par IA
Dans l’assistant IA de Sales | base
L’IA autorise ou révoque l’accès Sales à sa boîte, crée des préqualifications à partir des métadonnées existantes, déconnecte les comptes Meta et supprime les processus.
Étape par étape
- Indiquez votre boîte, le compte Meta ou le processus ; pour la préqualification, précisez la période et la version actuelle.
- Vérifiez les effets sur l’accès de l’équipe, les décisions existantes et le travail en cours.
- Précisez les informations manquantes ou ambiguës, vérifiez l’aperçu et validez explicitement.
Configurer la notation et l’attribution avec l’IA
Dans l’assistant IA de Sales | base
Créer, modifier intégralement ou supprimer des règles de notation et d’attribution, puis remplacer l’ordre complet des règles pour les prospects ou les affaires. Les destinataires sont résolus parmi les personnes et équipes autorisées.
Étape par étape
- Indiquez l’action et le nom sans ambiguïté de l’entrée.
- Précisez les données manquantes ou les résultats ambigus.
- Vérifiez l’aperçu, les cibles et les conséquences, puis validez l’action.
Gérer le marketing et les analyses avec l’IA
Dans l’assistant IA de Sales | base
Organiser son tableau de bord, remplacer les objectifs commerciaux complets, supprimer des fichiers de campagne non publiés, configurer des canaux sociaux et retirer des domaines d’envoi après validation explicite.
Étape par étape
- Indiquez l’action et le nom sans ambiguïté de l’entrée.
- Précisez les données manquantes ou les résultats ambigus.
- Vérifiez l’aperçu, les cibles et les conséquences, puis validez l’action.
Gérer les données commerciales et les imports textuels avec l’IA
Dans l’assistant IA de Sales | base
Supprimer des affaires, contacts et objets personnalisés, révoquer des bases d’envoi et annuler des rapprochements de clients. Proposer des colonnes à partir de texte CSV, TSV ou JSON et exécuter des profils d’importation avec essai.
Étape par étape
- Indiquez l’action et le nom sans ambiguïté de l’entrée.
- Précisez les données manquantes ou les résultats ambigus.
- Vérifiez l’aperçu, les cibles et les conséquences, puis validez l’action.
Gérer les expéditeurs et domaines d’envoi par IA
Dans l’assistant IA de Sales | base
L’IA enregistre les expéditeurs, associe les listes, vérifie le DNS et connecte ou vérifie les domaines d’envoi. Les résultats et entrées DNS publiques sont affichés après exécution.
Étape par étape
- Indiquez l’expéditeur ou le domaine et toutes les valeurs souhaitées du formulaire.
- Fournissez la liste complète des associations ; une liste vide les supprime toutes.
- Précisez les informations manquantes ou ambiguës, vérifiez l’aperçu et validez explicitement.
Modifier campagnes, listes et vagues par IA
Dans l’assistant IA de Sales | base
L’IA enregistre les campagnes et listes et crée des vagues. Le remplissage, le démarrage et la suspension motivée exigent une validation explicite.
Étape par étape
- Nommez précisément la campagne, la liste ou la vague et indiquez explicitement toute création.
- Vérifiez toute la configuration souhaitée et les limites d’envoi des vagues.
- Précisez les informations manquantes ou ambiguës, vérifiez l’aperçu et validez explicitement.
Paramètres Sales par IA : Enregistrer les règles d’inactivité
Dans l’assistant IA de Sales | base
L’IA prend en charge ces configurations après validation humaine : Enregistrer les règles d’inactivité, Enregistrer les champs des cartes, Enregistrer un type d’objet, Enregistrer une définition de champ, Enregistrer la disposition des champs.
Étape par étape
- Indiquer l’action et les valeurs souhaitées, en distinguant création et modification.
- Préciser les informations manquantes et les entrées ambiguës. Fournir l’ordre complet pour les tris.
- Vérifier toutes les valeurs et cibles de l’aperçu et valider explicitement.
Paramètres Sales par IA : Enregistrer un modèle de réponse
Dans l’assistant IA de Sales | base
L’IA prend en charge ces configurations après validation humaine : Enregistrer un modèle de réponse, Configurer le traitement automatique, Démarrer le suivi, Enregistrer un modèle de suivi, Enregistrer les règles de boîte mail, Retirer les règles de boîte mail, Configurer le courrier tiers, Configurer l’obligation de prochaine étape.
Étape par étape
- Indiquer l’action et les valeurs souhaitées, en distinguant création et modification.
- Préciser les informations manquantes et les entrées ambiguës. Fournir l’ordre complet pour les tris.
- Vérifier toutes les valeurs et cibles de l’aperçu et valider explicitement.
Paramètres Sales par IA : Enregistrer une page Sales
Dans l’assistant IA de Sales | base
L’IA prend en charge ces configurations après validation humaine : Enregistrer une page Sales, Supprimer une page Sales, Ordonner les pages Sales, Définir la société Finance.
Étape par étape
- Indiquer l’action et les valeurs souhaitées, en distinguant création et modification.
- Préciser les informations manquantes et les entrées ambiguës. Fournir l’ordre complet pour les tris.
- Vérifier toutes les valeurs et cibles de l’aperçu et valider explicitement.
Paramètres Sales par IA : Enregistrer une pipeline
Dans l’assistant IA de Sales | base
L’IA prend en charge ces configurations après validation humaine : Enregistrer une pipeline, Enregistrer une étape, Désactiver une étape, Ordonner les étapes, Enregistrer un motif de perte, Enregistrer une provenance, Ordonner les motifs de perte, Ordonner les provenances.
Étape par étape
- Indiquer l’action et les valeurs souhaitées, en distinguant création et modification.
- Préciser les informations manquantes et les entrées ambiguës. Fournir l’ordre complet pour les tris.
- Vérifier toutes les valeurs et cibles de l’aperçu et valider explicitement.
Vues, tâches et collaboration avec l’IA
Dans l’assistant IA de Sales | base
Supprimer des vues personnelles ou partagées autorisées et des activités, retirer des relations entre objets et des rôles de contact, ainsi que des pièces jointes et commentaires supprimables.
Étape par étape
- Indiquez l’action et le nom sans ambiguïté de l’entrée.
- Précisez les données manquantes ou les résultats ambigus.
- Vérifiez l’aperçu, les cibles et les conséquences, puis validez l’action.
La prochaine étape commence par une discussion.