CRM e marketing, fino alla fattura.

Tutte le funzioni

• Cercare, filtrare e collegare aziende e persone – con vista di dettaglio, dati anagrafici e nota.
• Più indirizzi per contatto con indirizzo principale, normalizzazione automatica e protezione dai doppioni.
• Unire contatti con anteprima dei campi, escluderli o bloccarli.
• Tag, anche come azione collettiva, nonché categorie e provenienza visibile.
• Priorità delle fonti e valori precedenti: vede da dove proviene un valore e che cosa valeva prima.
• Prequalifica A, B o C con motivazione, colonna del potenziale e filtro.
• Consenso per indirizzo e scopo, blocchi di recapito e blocchi commerciali, disiscrizione firmata e revoca.
• Cronologia per contatto con attività, trattative, invii e consensi.
• Accettare o scartare i suggerimenti di campo dell’IA; ricerca IDI con giustificativi.
• Adottare la pipeline standard con un clic; avviso di duplicato alla creazione di un’azienda.

I vostri vantaggi

• Un’azienda, una scheda. Protezione dai doppioni, indirizzi normalizzati e unione con anteprima dei campi mantengono l’archivio in ordine – anche dopo anni.
• Consenso documentato. Consensi per indirizzo e scopo, blocchi e disiscrizioni firmate sono documentati. Se qualcuno chiede su che cosa si basa un contatto, lo mostra subito.
• Prima i giusti. La prequalifica A, B o C con motivazione e colonna del potenziale mostra al Suo team dove vale la pena fare la prossima telefonata.

Ruoli e diritti

• Consultare i contatti: tutte le persone con accesso a Sales | base e diritto di lettura dei contatti.
• Creare, modificare, unire e bloccare contatti: persone con diritto di modifica dei contatti.
• I modelli di ruolo «Vendita», «Direzione vendite» e «Marketing» includono già i diritti adeguati.

Tutte le funzioni

• Creare, modificare ed eliminare trattative – con controllo di versione, perché modifiche simultanee non sovrascrivano nulla.
• Pipeline in kanban e in lista.
• Cronologia delle fasi per trattativa e annullamento dell’ultimo cambio di fase.
• Vinta o persa, con motivo di perdita obbligatorio.
• Trattative vinte separate tra fatturate e non fatturate.
• Contrassegno prioritario con nota e fasi operative proprie.
• Totali per valuta, esatti al centesimo.
• Configurare in autonomia pipeline, fasi, motivi di perdita e provenienze.
• Offerta nella trattativa composta da prodotti su più posizioni – una tantum, mensile o annuale, con sconto per posizione e sull’intera offerta.
• Trasmissione a Finance | base: dall’ordine nascono una fattura per le voci una tantum e una serie per ogni cadenza, esattamente una volta.
• Campi personalizzati nelle trattative in undici tipi, anche con formule.
• Riprendere le offerte dal deal in Finance | base e generare PDF con logo e impaginazione propri.

I vostri vantaggi

• Uno stato chiaro delle vendite. Il kanban per il lavoro quotidiano, la lista per la panoramica – entrambi mostrano le stesse trattative con la loro cronologia delle fasi.
• Imparare dalle perdite. Chi perde una trattativa ne indica il motivo. Così vede se a fare la differenza sono stati il prezzo, il momento o la concorrenza.
• Vinto non vuol dire fatturato. Le trattative vinte sono separate tra fatturate e non fatturate – ciò che resta da fatturare salta subito all’occhio.

Ruoli e diritti

• Consultare trattative e pipeline: persone con diritto di lettura delle trattative.
• Creare, modificare e concludere trattative: persone con diritto di modifica delle trattative.
• Configurare pipeline, fasi, motivi di perdita e provenienze: persone con diritto di amministrazione di impostazioni e automazione, tipicamente la direzione vendite.

Tutte le funzioni

• Registrare attività come telefonata, e-mail, incontro, compito o nota.
• Scadenza e promemoria per attività.
• Concludere con risultato o rinviare a un nuovo momento.
• Esattamente un prossimo passo per trattativa.
• Trattative senza prossimo passo e compiti scaduti a colpo d’occhio.
• Quadro del giorno con pratiche, trattative prioritarie, compiti, trattative senza passo e totali.
• Panoramica dei compiti con tutti i compiti aperti e scaduti.
• Richieste e ticket a team come IT, HR, finanze, qualità o facility – trasversali a tutte le app, con code, scadenze e trasformazione in compiti.

I vostri vantaggi

• Nulla resta in sospeso. Trattative senza prossimo passo e compiti scaduti sono visibili prima che un cliente debba sollecitare.
• La giornata su una pagina. Il quadro del giorno mostra pratiche, trattative prioritarie, compiti in scadenza, trattative senza passo e totali.
• Risultati invece di spunte. Chi conclude un’attività ne registra il risultato. La cronologia del contatto racconta così tutta la storia.

Ruoli e diritti

• Consultare attività, compiti e quadro del giorno: persone con diritto di lettura delle trattative.
• Registrare, concludere e rinviare attività: persone con diritto di modifica delle trattative.

Tutte le funzioni

• Classificare la ricezione: richiesta, rifiuto, rinvio, richiesta di appuntamento, disiscrizione, rimbalzo, richiesta di cancellazione e altro.
• Le e-mail private vengono riconosciute e protette.
• Creare da una richiesta un contatto con provenienza.
• Pratiche con bozza di risposta pronta.
• Approvazione legata alla versione esatta, senza doppio invio.
• E-mail di approvazione alla direzione con link monouso.
• Risposta nel thread esistente, con firma e mittente per marchio.
• La lingua della risposta segue il contenuto dell’e-mail ricevuta.
• Collegare una casella M365 e inviare direttamente da Sales | base.
• Casella M365 come entrata di Sales: le richieste vengono classificate e preparate come pratica con bozza di risposta; il contenuto viene caricato solo se necessario.
• Indirizzi di sistema per scopo con pagina di configurazione e ricezione IMAP.
• Risposte direttamente dalla propria casella (Microsoft 365, Gmail, IMAP): il messaggio è nella cartella posta inviata e la risposta arriva comunque al contatto.

I vostri vantaggi

• Ricezione ordinata. Richieste, rifiuti, rinvii, richieste di appuntamento, disiscrizioni, rimbalzi e richieste di cancellazione finiscono al posto giusto; il privato resta protetto.
• Un’approvazione che conta. Viene approvata la versione esatta. Se in seguito il testo cambia, serve una nuova approvazione.
• Risposte nel tono giusto. La risposta compare nel thread esistente, con firma, nella lingua della richiesta e con il mittente del marchio corretto.

Ruoli e diritti

• Elaborare le pratiche e adattare le bozze: persone con diritto di modifica delle pratiche.
• Approvare le bozze: persone con diritto di approvazione delle pratiche – separato dalla modifica, così stabilisce chi ha l’ultima parola.

Tutte le funzioni

• Sequenze di follow-up da modelli, ad esempio dopo 7 e 14 giorni e poi ogni 90 giorni; la cadenza è modificabile e versionata.
• Messa in pausa: i follow-up si possono sospendere e ripresentare.
• Stop alla risposta – anche se risponde un’altra persona della stessa azienda.
• Un rifiuto chiude il caso, un rinvio crea un promemoria, una richiesta di appuntamento un compito.
• Riserva di bozze da rivedere prima dell’invio.
• Invio automatico solo con interruttore, con arresto d’emergenza e fascia dei giorni feriali.
• Tetto giornaliero e per sequenza che limitano il numero di e-mail.
• Controllo qualità delle bozze: distanza, formula di saluto, promesse non ammesse e segnaposto.
• Ondate di acquisizione per primi contatti: prima i più vecchi, avvio solo per mano di una persona.
• Protezione contro un doppio primo contatto.

I vostri vantaggi

• Ritmo invece di caso. Sequenze da modelli, ad esempio dopo 7 e 14 giorni e poi ogni 90 giorni – ugualmente affidabili per ogni contatto.
• Si ferma in tempo. Se risponde qualcuno della stessa azienda, la sequenza si ferma. Un rifiuto chiude il caso, un rinvio crea un promemoria, una richiesta di appuntamento diventa un compito.
• Mantiene il controllo. Le bozze restano in riserva. Invio automatico solo con interruttore, nei giorni feriali, con tetto giornaliero e per sequenza e un arresto d’emergenza.

Ruoli e diritti

• Gestire sequenze di follow-up, ondate di acquisizione e interruttori di invio: persone con diritto di amministrazione di impostazioni e automazione.
• Consultare lo stato di sequenze e ondate: persone con diritto di lettura delle trattative.

Tutte le funzioni

• Campagna con mittente, lista di distribuzione, oggetto, testo di anteprima e versioni HTML e testo – sulla base di cinque modelli compatibili con Outlook in quattro lingue.
• Editor di newsletter a blocchi – titolo, testo, immagine, pulsante, separatore – con anteprima dal vivo; i dati personali si inseriscono con un clic.
• Lista di distribuzione come espressione di tag con numero esatto di destinatari, congelato all’avvio.
• Anteprima desktop, mobile e testo; invio di prova con un clic.
• Approvazione legata al contenuto; pianificazione con data; pausa, ripresa o annullamento.
• Invio con piano di riscaldamento, limitazione e protezione dal doppio invio, con andamento in tempo reale.
• Invio di massa dal mittente verificato del Suo dominio (SPF, DKIM e DMARC verificati con un clic), anche a oltre 100’000 destinatari; ritorni, reclami e disiscrizioni bloccano subito l’indirizzo.
• Invio solo a indirizzi con consenso documentato per scopo; disiscrizione con un clic; ritorni e soppressione dei rimbalzi.
• Archivio pubblico delle newsletter.
• Statistiche: aperture grezze, automatiche e depurate, clic con riconoscimento dei verificatori di link e destinazioni dei clic.
• Sono incluse 10’000 e-mail al mese. Ogni 1’000 e-mail aggiuntive costano CHF 2.–. Sales | base avvisa prima dell’esaurimento della quota.
• Social media: pianificare i post con una riserva di temi e pubblicarli direttamente sui Suoi canali; pianificare vale come approvazione.

I vostri vantaggi

• Professionali senza agenzia. Cinque modelli di newsletter in quattro lingue, compatibili con Outlook, con anteprima desktop, mobile e testo.
• Consenso documentato. Invio solo con consenso documentato per indirizzo e scopo, con disiscrizione con un clic e soppressione dei rimbalzi.
• Numeri affidabili. Aperture grezze, automatiche e depurate; clic con riconoscimento dei verificatori di link. Vede che cosa è stato davvero letto.

Ruoli e diritti

• Creare e modificare campagne, liste di distribuzione e post social: persone con diritto di modifica marketing.
• Approvare e inviare campagne: persone con diritto di invio marketing – separato dalla modifica.

Tutte le funzioni

• Imbuto di vendita su tutte le fasi della pipeline.
• Tasso di successo.
• Permanenza per fase.
• Analisi dei motivi di perdita.
• Totali per valuta, esatti al centesimo.
• Statistiche delle newsletter per campagna e per mittente.
• Rapporto di situazione nella diagnosi.
• Verifica della qualità dei dati.

I vostri vantaggi

• Riconoscere i colli di bottiglia. La permanenza per fase mostra dove le trattative si fermano – ad esempio tra primo colloquio e trattativa.
• Imparare dalle perdite. Poiché il motivo di perdita è obbligatorio, si può analizzare. Vede perché le trattative falliscono.
• Una base solida. Rapporto di situazione e qualità dei dati mostrano se i dati dietro i numeri sono corretti.

Ruoli e diritti

• Consultare le analisi: persone con diritto di lettura delle trattative.
• Chi non può vedere le trattative non vede nemmeno le relative analisi.

Tutte le funzioni

• Importazione dal CRM attuale con prova.
• Annullamento di un’importazione.
• Confronto con l’archivio esistente.
• Nuova importazione senza doppioni.
• Sapere interno per regola, esperienza, cliente e mercato – con fonte e validità.
• Accettare o scartare i suggerimenti per il sapere interno.
• Testi di aiuto per tutte le pagine di Sales | base in quattro lingue.
• Le funzioni di IA passano dal gateway IA in Svizzera.
• Importare direttamente nell’elenco: per contatti, aziende e opportunità con un pulsante proprio accanto alla creazione, negli elenchi vuoti alla pari di «Registra».
• Assistente di associazione: riconosce le colonne anche con intestazioni diverse o dal contenuto, divide le colonne e mostra per ogni proposta motivazione e grado di sicurezza; con l’IA attivata aiuta senza mai ricevere i valori delle celle.
• Riconoscere la stessa azienda o persona: la collega alla voce esistente invece di crearla due volte.

I vostri vantaggi

• Un trasloco con rete. La prova mostra che cosa verrà ripreso. Se non va bene, annulla.
• Niente doppioni. Confronto con l’archivio e nuova importazione senza schede doppie.
• Il sapere resta in casa. Il sapere interno con fonte e validità resta disponibile – anche quando qualcuno lascia il team.

Ruoli e diritti

• Consultare il sapere interno: tutte le persone con accesso a Sales | base.
• Curare il sapere interno e accettare i suggerimenti: persone con diritto di amministrazione di impostazioni e automazione.
• Eseguire e annullare importazioni: persone con il diritto di eseguire importazioni.