La pratique des PME suisses
Évaluations et développement
Instructions pour « Évaluations et développement » dans : pas à pas, avec l’emplacement dans le menu, les étapes et les limites.
Évaluations et développement
Évaluations du personnel
HR | base › Personnel › Évaluations (RH) ou Évaluations de l’équipe (responsables hiérarchiques)
Liste les cycles d’évaluation des personnes que vous évaluez ou gérez, avec cycle, type (Annuelle, Temps d’essai, Départ), échéance et statut. Dans l’évaluation, les responsables hiérarchiques saisissent leur évaluation, le procès-verbal de l’entretien et les objectifs SMART ; les RH ouvrent les évaluations et gèrent les modèles de formulaire. L’affichage indique les critères ouverts et le dernier enregistrement. Une confirmation est demandée avant de quitter avec des modifications non enregistrées. L’enregistrement d’un brouillon web vérifie et avance la révision. Une autre fenêtre avec une ancienne révision reçoit un message de conflit au lieu d’écraser le travail récent.
Étape par étape
- Ouvrir « Évaluations » ou « Évaluations de l’équipe » dans le menu.
- RH : sous « Ouvrir une évaluation », choisir la personne, le modèle de formulaire, le cycle, le type d’évaluation et l’échéance, puis confirmer.
- Dans la liste « Cycles d’évaluation », cliquer sur le nom pour ouvrir l’évaluation.
- Enregistrer même des réponses incomplètes avec « Enregistrer le brouillon ». « Terminer l’évaluation » exige une note et une justification pour chaque critère ; les critères ouverts sont signalés.
- Une fois les deux évaluations disponibles, saisir le procès-verbal et les objectifs SMART sous « Entretien et objectifs » et cliquer sur « Enregistrer l’entretien et les objectifs ».
- « Confirmer l’entretien » atteste la prise de connaissance ; l’évaluation est ensuite verrouillée.
- Après avoir terminé l’évaluation par le responsable, vous accédez directement à la section de l’entretien et des objectifs. L’autoévaluation n’apparaît ici qu’après la fin de votre propre évaluation. Menez l’entretien et consignez le compte rendu et les objectifs.
Cycles d’évaluation récurrents
HR | base › Personnel › Évaluations › Cycles récurrents
Crée des cycles annuels, semestriels ou uniques pour tous, pour des sociétés ou des départements choisis. Avant la date de référence, une étape quotidienne ouvre les évaluations avec le modèle adapté à chaque personne et rappelle via la cloche l’auto-évaluation, l’évaluation par le/la supérieur·e et l’entretien. La vue d’ensemble montre l’avancement du tour en cours pour chaque cycle.
Étape par étape
- Ouvrir « Évaluations » et déplier « Créer un nouveau cycle » sous « Cycles récurrents ».
- Saisir la désignation, le rythme et la date de référence de l’entretien.
- Définir le délai d’ouverture ainsi que les délais de l’auto-évaluation et de l’évaluation par le/la supérieur·e en jours avant la date de référence.
- Choisir le groupe cible et un ou plusieurs modèles de formulaire, puis « Créer le cycle ».
- Suivre l’avancement (ouvertes, auto-évaluation, évaluation du/de la supérieur·e, entretien, confirmées) dans la liste ; si nécessaire, « Terminer le cycle ».
Suivi automatique de la période d’essai
HR | base › Évaluations
Le traitement quotidien du personnel ouvre une évaluation avant la fin de la période d’essai, en tenant compte des prolongations légales. La tâche est attribuée au responsable, sinon aux RH. La partie A contient les critères et une appréciation structurée, la partie B huit questions ouvertes adaptables. Après les deux confirmations, le PDF est classé au dossier personnel et la checklist d’entrée est actualisée.
Étape par étape
- Définir une anticipation de 1 à 60 jours dans les paramètres des évaluations (14 par défaut).
- Ouvrir l’évaluation créée automatiquement. Les RH peuvent modifier critères et questions des modèles ; les évaluations en cours conservent leur modèle.
- La personne remplit la partie B dans Mes évaluations. L’évaluation du responsable reste masquée avant l’entretien. Sans accès, télécharger le questionnaire PDF pour impression ou remise après contrôle.
- Le responsable enregistre la partie A avec les critères, la date, le procès-verbal et les objectifs, puis vérifie la progression.
- Les deux parties confirment. Le PDF comporte noms et horodatages ; les échecs de classement sont repris quotidiennement.
- L’envoi nécessite post.senden et un prestataire postal configuré. Les droits sur l’évaluation sont vérifiés à nouveau avant la sortie PDF et l’envoi.
Développement & carrière
HR | base › Personnel › Collaborateurs › Personne › onglet « Développement & carrière »
Affiche les objectifs, formations continues et étapes de carrière de la personne avec ses qualifications, attestations et formations suivies.
Étape par étape
- Ouvrir l’onglet « Développement & carrière ».
- Sous « Nouvelle entrée », saisir objectif, formation continue ou étape de carrière avec date et délai facultatif.
- Clôturer les entrées atteintes.
Permis et attestations
HR | base › Personnel › Permis et qualifications
Matrice de toutes les personnes avec leurs permis et attestations (p. ex. permis de conduire, permis de cariste) et leur validité. Elle montre ce qui expire bientôt ou est expiré ; les attestations expirées peuvent bloquer l’affectation aux missions.
Étape par étape
- Ouvrir « Permis et qualifications » dans le menu.
- Restreindre la liste avec « Rechercher une personne » ou « Uniquement avec action requise ».
- Cliquer sur une cellule pour saisir ou modifier une attestation avec date d’émission, « Valable jusqu’au », numéro et remarque.
- Définir un nouveau type avec « Créer un type de permis » (abréviation, rappel avant l’expiration, effet bloquant).
- Signaler par e-mail les attestations qui expirent bientôt avec « Envoyer un rappel aux RH ».
La prochaine étape commence par une discussion.