Dalla pratica delle PMI svizzere
: Istruzioni
Istruzioni per : passo dopo passo verso le funzioni, con posizione nel menu, passaggi e limiti. Per il Suo lavoro quotidiano in .
Avvio e panoramica
8 istruzioni
Configurazione e personalizzazione
8 istruzioni
Contatti e lead
12 istruzioni
Deal e pratiche
11 istruzioni
- Configurazione documenti e indicatore di fatturazione
- Promemoria dopo lo spostamento di un appuntamento
- Creare una trattativa e proseguire
- Aprire un’offerta dalla trattativa
- Deal
- Inviare una lettera e un PDF a un contatto o a un deal
- Pratiche
- Attività di vendita
- Calendario
- Commenti, allegati e relazioni
- Conferma approvazione
Marketing e acquisizione
14 istruzioni
- Iscriversi di nuovo dopo la disiscrizione
- Ondate di acquisizione
- Liste di distribuzione e mittenti
- Inviare una lettera in serie a una lista di distribuzione
- Domini d’invio
- Regole di recapito
- Conferma di sicurezza e indirizzo webhook
- Concetti: dominio e mittente della newsletter
- Campagne
- Social
- Versione multicanale da un’unica fonte
- Sales: importazioni, contatti e analisi
- Collegare Facebook e Instagram
- Prova del contenuto senza mittente e link privacy
Analisi e dati
7 istruzioni
Assistente IA
23 istruzioni
- Gestire le attività quotidiane Sales nella conversazione
- Gestire i contatti nella conversazione
- Gestire le operazioni commerciali nella conversazione
- Operazioni di vendita e lead nella conversazione
- Modificare trattative e attività nella conversazione
- Lead e offerte nella conversazione
- Gestire i contatti nella conversazione
- Blocchi, etichette e ricerche nella conversazione
- Know-how interno
- Coda IA
- Ritiro locale
- Accesso alle caselle, prequalifica e collegamenti con l’IA
- Configurare l’iscrizione nella conversazione con l’IA
- Configurare punteggi e assegnazione con l’IA
- Gestire dati commerciali e importazioni testuali con l’IA
- Gestire marketing e analisi con l’IA
- Gestire mittenti e domini di invio con l’IA
- Impostazioni Sales tramite IA: Salvare le regole di inattività
- Impostazioni Sales tramite IA: Salvare un modello di risposta
- Impostazioni Sales tramite IA: Salvare una pagina Sales
- Impostazioni Sales tramite IA: Salvare una pipeline
- Modificare campagne, liste e ondate con l’IA
- Viste, attività e collaborazione con l’IA
Il prossimo passo inizia con un colloquio.