Dalla pratica delle PMI svizzere
Analisi e dati
Istruzioni per «Analisi e dati» in : passo dopo passo, con la posizione nel menu, i passaggi e i limiti.
Analisi e dati
Analisi
Sales | base › Controllo › Analisi
Mostra per una pipeline l’imbuto dei deal aperti, il tasso di successo, i totali per valuta, la durata media per fase e i motivi di perdita.
Passo dopo passo
- Scegliere la pipeline desiderata e fare clic su «Mostra».
- Leggere in alto gli indicatori: deal aperti, vinti e persi nonché il tasso di successo.
- Nell’imbuto vedere quanti deal aperti si trovano in quale fase.
- In basso controllare i totali per valuta, la durata per fase e i motivi di perdita.
- Nella previsione leggere le trattative aperte per mese di chiusura prevista: totale, ponderato con la probabilità della fase, e importi vinti (effettivo); scadute e senza data sono separate.
Viste, aggiornamento massivo ed esportazione
Sales | base › Trattative, Contatti o Lead › barra sopra l’elenco
Sopra gli elenchi di trattative, contatti e lead si salvano filtri come vista, si modificano più voci insieme e si esporta l’elenco in CSV.
Passo dopo passo
- Impostare i filtri e inserire un nome in «Salvare i filtri attuali come vista»; con il relativo diritto scegliere anche «Visibile a tutti».
- In «Vista» scegliere una vista salvata o la vista standard.
- Spuntare le voci nell’elenco, scegliere una modifica (responsabile, fase, team) e cliccare prima «Prova».
- Verificare il risultato della prova e poi cliccare «Eseguire».
- In «Esportare in CSV» scegliere le colonne e scaricare il file.
Importazione
Sales | base › Controllo › Importazione
Mostra le esecuzioni di importazione durante il passaggio da un CRM e da una fatturazione precedenti: prova, riconciliazione ed esecuzione con contatori, totali per valuta, blocchi, riferimenti aperti e segnalazioni.
Passo dopo passo
- Leggere le istruzioni in alto.
- Per un’esecuzione verificare se si tratta di una prova o di un’esecuzione e quale stato ha (riconciliazione ok, scostamento, errore).
- Nella tabella confrontare per ogni tabella di origine: Origine, Nuovo, Esistente e Saltato.
- Sotto controllare i totali dei deal per valuta, i blocchi, i riferimenti aperti, il passaggio a Finance e le segnalazioni.
Importare liste
Sales | base › Controllo › Altro › Importazione
Importa contatti, liste newsletter, account del forum e liste di ricerca da un file con assegnazione delle colonne, controllo delle somme e prova. La pagina propone inoltre indirizzi aziendali mancanti dalla corrispondenza e-mail precedente documentata.
Passo dopo passo
- Scegliere il profilo e selezionare il file (CSV, TSV; account del forum anche JSON).
- Verificare l’assegnazione delle colonne proposta; i campi obbligatori sono contrassegnati con *.
- Per le liste newsletter indicare lo scopo, per gli account del forum il nome breve della piattaforma.
- Avviare la «Prova»: verificare somme, campi compilati e riscontri – nulla viene salvato.
- Con «Esegui» riprendere esattamente questa prova.
- In «Indirizzi mancanti dalla corrispondenza e-mail» riprendere le proposte singolarmente con documento.
Riprendere lead da un file
Sales › Lead › Importa oppure Impostazioni › Scambio dati
Importa lead CSV o Excel con titolo, azienda, persona o nome e cognome, e-mail, telefono, origine, stato, responsabile, punteggio originale, etichette, nota, data di creazione e riferimenti di conversione. I modelli neutri riconoscono persone, organizzazioni, affari e lead dalle intestazioni. Conserva anche i lead scartati e convertiti. Le attività degli affari vengono importate come nota.
Passo dopo passo
- Apra «Importa» accanto a «Nuovo» o l’importazione da file nell’elenco vuoto. Scelga lead, contatti o affari e carichi il file.
- Verifichi il modello neutro riconosciuto per persone e organizzazioni, affari, lead o elenchi Excel. Controlli la corrispondenza e tutte le colonne non associate.
- Gli stati nuovo, contattato, qualificato, scartato e convertito sono preassociati. Contattato corrisponde a in verifica, scartato a squalificato e convertito a convertito. Associ esplicitamente gli stati sconosciuti.
- Associ i responsabili sconosciuti a una persona esistente e visibile nell’editor dei valori. Solo nomi ed e-mail univoci vengono collegati. Crei i nuovi account nelle impostazioni aziendali.
- Avvii la simulazione. I lead esistenti, anche chiusi, vengono confrontati tramite e-mail oppure persona e azienda. La sola azienda non basta. I contatti esistenti vengono collegati senza crearne altri.
- Verifichi file = nuovi + modificati + invariati + rifiutati e i motivi per riga. Approvi il piano verificato. Può annullare entro il termine indicato.
Diagnostica
Sales | base › Controllo › Diagnostica
Mostra il rapporto sulla situazione, la qualità dei dati, le ultime elaborazioni in background e le segnalazioni di integrazione con numeri esatti.
Passo dopo passo
- Nel rapporto sulla situazione leggere pratiche aperte, hot deal, trattative tiepide, bozze di sollecito in attesa, invii incerti e totali della pipeline per valuta.
- In «Qualità dei dati» controllare contatti senza indirizzo utilizzabile, aziende senza persona di riferimento nonché blocchi e basi giuridiche.
- In «Ultime elaborazioni in background» vedere inizio, risultato e numeri delle esecuzioni.
- In «Segnalazioni di integrazione» controllare le anomalie dei servizi collegati.
- Se nelle segnalazioni di integrazione appare «Webhook inattivo da …», controllare l’orario indicato: da allora mancano le notifiche di invio continue. Sales recupera anche gli eventi e chiude la segnalazione quando le notifiche riprendono.
Importare opportunità da esportazioni di vendita
Impostazioni aziendali › Scambio dati › Opportunità
Wert, Betrag e Volumen corrispondono all’importo. Abschluss, Abschlussdatum, Closing e Fällig am corrispondono alla data di chiusura.
Passo dopo passo
- Verifichi la mappatura e la prova. Senza colonna ID, l’identificativo deriva da azienda, NPA e località, altrimenti dal numero di riga. Le opportunità della stessa azienda sono distinte per riga. Preferisca una colonna ID fissa per importazioni ripetute.
Il prossimo passo inizia con un colloquio.