Deal e pratiche

Le offerte possono essere create direttamente in cima all’opportunità. Una sola società attiva autorizzata è preselezionata; più società richiedono una scelta. Stato IVA e conto bancario mancanti sono segnalati con link diretti. La configurazione Sales include prodotti, IVA e conto bancario. Le bozze di fattura non contano come fatturate; indicatori, filtri e totali usano lo stato Finance attuale. Le fatture storiche importate restano valide.

Dopo uno spostamento o un cambio di responsabile, il promemoria viene ricreato per il nuovo appuntamento e responsabile.

Dopo la creazione si apre la trattativa. La finestra di inserimento non blocca le azioni né il selettore delle applicazioni.

L’offerta viene creata come bozza effettiva nella società scelta in Finance, anche se le e-mail vengono intercettate. Il valore atteso già inserito viene mantenuto quando si salva l’offerta e si crea il preventivo. Viene compilato solo un valore mancante. Gli articoli riprendono unità e IVA da Finance; le righe libere usano il pezzo. Le e-mail dei documenti inviate da Finance appaiono nella cronologia della trattativa con i necessari diritti di lettura Finance.

Mostra le opportunità di vendita come pipeline per fasi o come elenco, con valore per valuta, responsabile e passo successivo. La scheda del deal contiene cronologia delle fasi, attività, pratiche e informazioni. I totali delle colonne e i valori ponderati considerano sempre tutti i deal del filtro scelto, anche se la pipeline non mostra tutte le schede.

Nella scheda del contatto o nel deal scrive una lettera e la invia con la finestra comune «Invia» come PDF su carta intestata, per e-mail, per posta o entrambe. L’indirizzo si trova nel campo indirizzo, costi postali e cronologia sono visibili prima e dopo l’invio. La lettera resta come corrispondenza nel contatto o nel deal.

Ogni evento (richiesta, risposta, sollecito, primo contatto) compare come pratica con classificazione, bozza e azioni previste, sul cellulare come scheda con stato e scadenza. L’esecuzione avviene solo dopo l’approvazione da parte di una persona autorizzata. Le risposte vengono redatte nella lingua dell’e-mail ricevuta, le bozze di sollecito in quella della persona, dell’azienda o della conversazione. Le risposte dalla casella collegata restano nella conversazione esistente se il messaggio originale è identificabile senza ambiguità.

Elenca chiamate, e-mail, incontri e compiti, quelli scaduti per primi. I compiti si possono completare, rinviare, modificare ed eliminare.

Mostra attività, chiamate e appuntamenti per scadenza in vista mensile o settimanale – propri o del suo team di vendita. Gli appuntamenti si spostano senza trascinare, scegliendo un’altra data. Gli schermi stretti mostrano un elenco giornaliero. Le attività completate restano leggibili e sono contrassegnate con un segno di spunta.

Su deal e contatti: cronologia con attività, cambi di fase, e-mail, commenti e allegati; commenti con menzioni @; ruoli dei contatti per deal e mappa delle relazioni con gerarchia aziendale.

Pagina di conferma collegata al link dell’e-mail di approvazione. L’apertura della pagina non esegue nulla; solo il clic su «Conferma approvazione» approva esattamente la versione visualizzata.