Dalla pratica delle PMI svizzere
Assistente IA
Istruzioni per «Assistente IA» in : passo dopo passo, con la posizione nel menu, i passaggi e i limiti.
Assistente IA
In conversazione
Gestire le attività quotidiane Sales nella conversazione
Assistente IA in Sales | base
Nella conversazione Lei può cambiare le fasi delle trattative, modificare trattative e contatti, completare o rinviare le Sue attività commerciali, creare o convertire lead e commentare trattative, contatti o lead. I nomi ambigui vengono chiariti prima dell’anteprima e della Sua approvazione.
Passo dopo passo
- Apra l’assistente IA e indichi l’incarico, p. es. «Sposta la trattativa Offerta nuova costruzione alla fase Negoziazione». Se manca un’indicazione o più voci corrispondono, l’assistente chiede e mostra proposte come pulsanti.
- La Sua approvazione esegue l’azione con i Suoi diritti. I commenti possono notificare le persone menzionate.
Gestire i contatti nella conversazione
Assistente IA in Sales | base
Lei può escludere o reincludere contatti, aggiungere riscontri, rimuovere relazioni, associare persone, impostare basi e potenziale, impostare eccezioni ai blocchi e rimuovere blocchi tecnici di consegna.
Passo dopo passo
- Indichi il nome del contatto oppure dell’azienda e della persona. In caso di informazioni mancanti o ambigue, risponda a una sola domanda.
- Verifichi i dati nell’anteprima e approvi l’azione.
Gestire le operazioni commerciali nella conversazione
Nell’assistente IA di Sales | base
L’IA rifiuta operazioni, trasmette correzioni, modifica classificazioni, salva bozze, richiede primi contatti, invia i Suoi messaggi di approvazione e approva operazioni.
Passo dopo passo
- Indichi l’azione e l’operazione o il contatto.
- Chiarisca i dati mancanti o ambigui.
- Verifichi l’anteprima e approvi l’azione.
Operazioni di vendita e lead nella conversazione
Nell’assistente IA di Sales | base
L’IA richiede bozze di ricontatto, rinvia operazioni, chiarisce azioni incerte, ripete azioni fallite, richiama operazioni e modifica o squalifica lead.
Passo dopo passo
- Indichi l’azione e il titolo dell’operazione, della trattativa o del lead.
- Risponda alle domande su azione, data, motivo, modifiche e versione visualizzata del lead.
- Controlli l’anteprima e autorizzi l’azione.
Modificare trattative e attività nella conversazione
Nell’assistente IA di Sales | base
L’IA crea bozze di offerte, sostituisce team, imposta priorità, annulla cambi di fase, modifica o riapre attività e sposta appuntamenti.
Passo dopo passo
- Indichi l’azione e il titolo della trattativa o dell’attività.
- Risponda alle domande e controlli l’anteprima.
- Autorizzi l’azione.
Lead e offerte nella conversazione
Nell’assistente IA di Sales | base
L’IA verifica, qualifica, unisce e assegna lead, ne ricalcola il punteggio, salva offerte e converte documenti delle trattative.
Passo dopo passo
- Indichi l’azione e il titolo del lead o della trattativa.
- Risponda alle domande su destinazione, assegnazione, posizioni e versione.
- Controlli l’anteprima e autorizzi l’azione.
Gestire i contatti nella conversazione
Nell’assistente IA di Sales | base
L’IA valuta proposte, verifica siti web, gestisce recapiti ed eccezioni di attribuzione, unisce contatti e annulla unioni.
Passo dopo passo
- Indichi l’azione e il nome del contatto.
- Risponda alle domande sulla destinazione e sui dati.
- Controlli l’anteprima e autorizzi l’azione.
Conoscenza interna e gestione IA
Know-how interno
Sales | base › Controllo › Conoscenze interne
Raccoglie regole, esperienze e conoscenze su clienti e mercato, con fonte e validità. Le proposte hanno effetto solo dopo l’accettazione da parte di una persona.
Passo dopo passo
- In alto consultare le proposte aperte e per ciascuna scegliere «Accetta» o «Scarta» (con motivo).
- Sotto controllare le voci; fonte, prova e validità sono indicate.
- A destra con «Registra know-how» inserire tipo, titolo, contenuto, parole chiave, fonte, prova e «Valido fino al».
- Nascondere ciò che è superato con «Disattiva» oppure correggerlo con «Modifica».
Coda IA
Sales | base › Controllo › Diagnostica › Coda IA
Mostra gli incarichi all’assistenza IA con stato, errore, modello e proposte di campo aperte, oltre allo stato del fornitore.
Passo dopo passo
- In alto verificare lo stato del fornitore (collegato, modalità test o spento).
- Filtrare per stato: in attesa, in corso, concluso, errore, annullato.
- In caso di errore leggere il messaggio; accettare o scartare le proposte di campo aperte sulla scheda contatto.
- Fermare un incarico in attesa o in corso con «Annulla» (un secondo clic conferma).
Ritiro locale
Sales | base › Controllo › Coda IA › Ritiro locale
Un computer della vostra azienda ritira le bozze IA di Sales | base (risposte, solleciti, correzioni) e le scrive con il vostro abbonamento Claude. La classificazione delle e-mail in arrivo resta al servizio IA di KMU | base. Se non consegna entro il termine, subentra il servizio IA. L’accesso a Claude avviene sul vostro computer.
Passo dopo passo
- Attivare «Usare il ritiro locale» e scegliere il termine (predefinito 120 secondi).
- Scaricate il programma di configurazione per Windows o Mac e apritelo con un doppio clic.
- Seguite le istruzioni. Quando Claude chiede di accedere, entrate con il vostro account Claude e poi chiudete la finestra.
- Dopo pochi secondi il computer apparirà qui come «connesso».
- La finestra di stato mostra in tempo reale quanti compiti sono stati eseguiti in locale e quanti sono andati al servizio IA.
- Per rimuoverlo, scaricate il file di rimozione corrispondente e fate doppio clic. Poi revocate la chiave nell’elenco.
- Windows: se SmartScreen lo chiede, scegliete «Ulteriori informazioni» e poi «Esegui comunque». Mac: al primo avvio fate clic destro, scegliete «Apri» e confermate.
- Il programma di configurazione contiene la vostra chiave personale. Non condividetelo; si elimina dopo la configurazione riuscita. La creazione manuale delle chiavi è riservata agli utenti esperti.
Accesso alle caselle, prequalifica e collegamenti con l’IA
Nell’assistente IA di Sales | base
L’IA autorizza o revoca l’accesso Sales alla Sua casella, crea prequalifiche dai metadati esistenti, scollega gli account Meta ed elimina procedure.
Passo dopo passo
- Indichi la Sua casella, l’account Meta o la procedura; per la prequalifica specifichi il periodo e la versione attuale.
- Verifichi gli effetti sull’accesso del team, sulle decisioni esistenti e sul lavoro in corso.
- Chiarisca i dati mancanti o ambigui, verifichi l’anteprima e approvi esplicitamente.
Configurare punteggi e assegnazione con l’IA
Nell’assistente IA di Sales | base
Creare, modificare integralmente o eliminare regole di punteggio e assegnazione e sostituire l’ordine completo delle regole per lead o opportunità. I destinatari vengono identificati tra persone e team autorizzati.
Passo dopo passo
- Indichi l’azione e il nome univoco della voce.
- Chiarisca i dati mancanti o i risultati ambigui.
- Verifichi l’anteprima, i destinatari e le conseguenze, quindi approvi l’azione.
Gestire dati commerciali e importazioni testuali con l’IA
Nell’assistente IA di Sales | base
Eliminare opportunità, contatti e oggetti personalizzati, revocare basi di invio e annullare confronti clienti. Proporre colonne da testo CSV, TSV o JSON ed eseguire profili di importazione con prova.
Passo dopo passo
- Indichi l’azione e il nome univoco della voce.
- Chiarisca i dati mancanti o i risultati ambigui.
- Verifichi l’anteprima, i destinatari e le conseguenze, quindi approvi l’azione.
Gestire marketing e analisi con l’IA
Nell’assistente IA di Sales | base
Organizzare il proprio pannello, sostituire gli obiettivi commerciali completi, eliminare file di campagne non pubblicati, configurare canali social e rimuovere domini di invio dopo approvazione esplicita.
Passo dopo passo
- Indichi l’azione e il nome univoco della voce.
- Chiarisca i dati mancanti o i risultati ambigui.
- Verifichi l’anteprima, i destinatari e le conseguenze, quindi approvi l’azione.
Gestire mittenti e domini di invio con l’IA
Nell’assistente IA di Sales | base
L’IA salva i mittenti, associa le liste, verifica il DNS e collega o verifica i domini di invio. Risultati e voci DNS pubbliche vengono mostrati dopo l’esecuzione.
Passo dopo passo
- Indichi il mittente o il dominio e tutti i valori desiderati del modulo.
- Fornisca l’elenco completo delle associazioni; un elenco vuoto le elimina tutte.
- Chiarisca i dati mancanti o ambigui, verifichi l’anteprima e approvi esplicitamente.
Impostazioni Sales tramite IA: Salvare le regole di inattività
Nell’assistente IA di Sales | base
L’IA La aiuta con queste configurazioni dopo la Sua approvazione: Salvare le regole di inattività, Salvare i campi delle schede, Salvare un tipo di oggetto, Salvare una definizione di campo, Salvare la disposizione dei campi.
Passo dopo passo
- Indichi l’azione e i valori desiderati, distinguendo creazione e modifica.
- Chiarisca i dati mancanti e le voci ambigue. Per ordinare, indichi l’ordine completo.
- Controlli tutti i valori e le destinazioni nell’anteprima e approvi esplicitamente.
Impostazioni Sales tramite IA: Salvare un modello di risposta
Nell’assistente IA di Sales | base
L’IA La aiuta con queste configurazioni dopo la Sua approvazione: Salvare un modello di risposta, Configurare la gestione automatica, Avviare il sollecito, Salvare un modello di sollecito, Salvare le regole della casella, Rimuovere le regole della casella, Configurare la posta di terzi, Configurare l’obbligo della fase successiva.
Passo dopo passo
- Indichi l’azione e i valori desiderati, distinguendo creazione e modifica.
- Chiarisca i dati mancanti e le voci ambigue. Per ordinare, indichi l’ordine completo.
- Controlli tutti i valori e le destinazioni nell’anteprima e approvi esplicitamente.
Impostazioni Sales tramite IA: Salvare una pagina Sales
Nell’assistente IA di Sales | base
L’IA La aiuta con queste configurazioni dopo la Sua approvazione: Salvare una pagina Sales, Eliminare una pagina Sales, Ordinare le pagine Sales, Impostare la società Finance.
Passo dopo passo
- Indichi l’azione e i valori desiderati, distinguendo creazione e modifica.
- Chiarisca i dati mancanti e le voci ambigue. Per ordinare, indichi l’ordine completo.
- Controlli tutti i valori e le destinazioni nell’anteprima e approvi esplicitamente.
Impostazioni Sales tramite IA: Salvare una pipeline
Nell’assistente IA di Sales | base
L’IA La aiuta con queste configurazioni dopo la Sua approvazione: Salvare una pipeline, Salvare una fase, Disattivare una fase, Ordinare le fasi, Salvare un motivo di perdita, Salvare una provenienza, Ordinare i motivi di perdita, Ordinare le provenienze.
Passo dopo passo
- Indichi l’azione e i valori desiderati, distinguendo creazione e modifica.
- Chiarisca i dati mancanti e le voci ambigue. Per ordinare, indichi l’ordine completo.
- Controlli tutti i valori e le destinazioni nell’anteprima e approvi esplicitamente.
Modificare campagne, liste e ondate con l’IA
Nell’assistente IA di Sales | base
L’IA salva campagne e liste e crea ondate. Popolamento, avvio e sospensione con motivo richiedono un’approvazione esplicita.
Passo dopo passo
- Indichi con precisione la campagna, la lista o l’ondata e specifichi ogni nuova creazione.
- Verifichi tutta la configurazione desiderata e i limiti di invio delle ondate.
- Chiarisca i dati mancanti o ambigui, verifichi l’anteprima e approvi esplicitamente.
Viste, attività e collaborazione con l’IA
Nell’assistente IA di Sales | base
Eliminare viste personali o condivise autorizzate e attività, rimuovere relazioni tra oggetti e ruoli di contatto, nonché allegati e commenti eliminabili.
Passo dopo passo
- Indichi l’azione e il nome univoco della voce.
- Chiarisca i dati mancanti o i risultati ambigui.
- Verifichi l’anteprima, i destinatari e le conseguenze, quindi approvi l’azione.
Il prossimo passo inizia con un colloquio.