Dalla pratica delle PMI svizzere
Valutazioni e sviluppo
Istruzioni per «Valutazioni e sviluppo» in : passo dopo passo, con la posizione nel menu, i passaggi e i limiti.
Valutazioni e sviluppo
Valutazioni del personale
HR | base › Personale › Valutazioni (HR) o Valutazioni del team (superiori)
Elenca i cicli di valutazione delle persone che Lei valuta o gestisce, con ciclo, tipo (Annuale, Periodo di prova, Uscita), scadenza e stato. Nella singola valutazione il superiore registra la propria valutazione, il verbale del colloquio e gli obiettivi SMART; le Risorse umane aprono le valutazioni e curano i modelli di formulario. La schermata indica i criteri aperti e l’ultimo salvataggio. Prima di uscire con modifiche non salvate viene richiesta conferma. Il salvataggio di una bozza web verifica e aggiorna la revisione. Un’altra finestra con una revisione precedente riceve un messaggio di conflitto invece di sovrascrivere il lavoro recente.
Passo dopo passo
- Aprire «Valutazioni» o «Valutazioni del team» nel menu.
- HR: sotto «Aprire una valutazione» scegliere persona, modello di formulario, ciclo, tipo di valutazione e scadenza, poi confermare.
- Nella lista «Cicli di valutazione» cliccare sul nome per aprire la valutazione.
- Salvare anche risposte incomplete con «Salvare la bozza». «Concludere la valutazione» richiede un voto e una motivazione per ogni criterio; i criteri aperti vengono evidenziati.
- Quando entrambe le valutazioni sono presenti, registrare il verbale e gli obiettivi SMART sotto «Colloquio e obiettivi» e cliccare su «Salva colloquio e obiettivi».
- Con «Confermare il colloquio» si attesta la presa di conoscenza; dopo la valutazione è bloccata.
- Dopo aver concluso la valutazione del responsabile, si passa direttamente alla sezione del colloquio e degli obiettivi. L’autovalutazione appare qui solo dopo aver concluso la propria valutazione. Svolga il colloquio e registri il verbale e gli obiettivi.
Cicli di valutazione ricorrenti
HR | base › Personale › Valutazioni › Cicli ricorrenti
Crea cicli annuali, semestrali o unici per tutti, per società o reparti scelti. Prima della data di riferimento una fase giornaliera apre le valutazioni con il modello adatto a ogni persona e ricorda tramite la campanella autovalutazione, valutazione del/della superiore e colloquio. La panoramica mostra per ogni ciclo l’avanzamento del turno in corso.
Passo dopo passo
- Apra «Valutazioni» e in «Cicli ricorrenti» espanda «Creare un nuovo ciclo».
- Inserisca denominazione, ritmo e data di riferimento del colloquio.
- Definisca l’anticipo e le scadenze per autovalutazione e valutazione del/della superiore in giorni prima della data di riferimento.
- Scelga il gruppo target e uno o più modelli di formulario, poi «Creare il ciclo».
- Segua l’avanzamento (aperte, autovalutazione, valutazione del/della superiore, colloquio, confermate) nell’elenco; se necessario «Terminare il ciclo».
Accompagnamento automatico del periodo di prova
HR | base › Valutazioni
Il processo giornaliero del personale apre una valutazione prima della fine del periodo di prova, considerando le proroghe legali. Il compito viene assegnato al superiore, in alternativa alle risorse umane. La parte A comprende criteri e giudizio strutturato, la parte B otto domande aperte modificabili. Dopo entrambe le conferme, il PDF viene archiviato nel dossier personale e la checklist d’entrata aggiornata.
Passo dopo passo
- Impostare un anticipo da 1 a 60 giorni nelle impostazioni delle valutazioni (14 predefiniti).
- Aprire la valutazione creata automaticamente. Le risorse umane possono modificare criteri e domande dei modelli; le valutazioni in corso conservano il proprio modello.
- La persona compila la parte B in Le mie valutazioni. La valutazione del superiore resta nascosta prima del colloquio. Senza accesso, scaricare il questionario PDF da stampare o consegnare dopo controllo.
- Il superiore salva la parte A con i criteri, la data, il verbale e gli obiettivi e controlla l’avanzamento.
- Entrambe le parti confermano. Il PDF contiene nomi e date; gli errori di archiviazione vengono ritentati ogni giorno.
- L’invio richiede post.senden e un fornitore postale configurato. I diritti sulla valutazione sono ricontrollati prima del PDF e dell’invio.
Sviluppo & carriera
HR | base › Personale › Collaboratori › Persona › scheda «Sviluppo & carriera»
Mostra obiettivi, formazioni continue e tappe di carriera della persona insieme a qualifiche, attestati e corsi frequentati.
Passo dopo passo
- Aprire la scheda «Sviluppo & carriera».
- In «Nuova voce» inserire obiettivo, formazione continua o tappa di carriera con data e scadenza facoltativa.
- Concludere le voci raggiunte.
Licenze e attestati
HR | base › Personale › Permessi e qualifiche
Matrice di tutte le persone con le loro licenze e attestati (ad es. licenza di condurre, patentino per carrelli elevatori) e la relativa validità. Mostra cosa scade a breve o è scaduto; gli attestati scaduti possono bloccare l’assegnazione agli interventi.
Passo dopo passo
- Aprire «Permessi e qualifiche» nel menu.
- Restringere la lista con «Cercare una persona» o «Solo con interventi necessari».
- Cliccare su una cella per registrare o modificare un attestato con data di rilascio, «Valido fino al», numero e osservazione.
- Con «Creare un tipo di licenza» definire un nuovo tipo con abbreviazione, promemoria prima della scadenza ed effetto di blocco.
- Con «Inviare un promemoria al servizio HR» segnalare per e-mail gli attestati in scadenza.
Il prossimo passo inizia con un colloquio.