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Documenti e lettere

Istruzioni per «Documenti e lettere» in : passo dopo passo, con la posizione nel menu, i passaggi e i limiti.

Documenti e lettere

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Documenti e lettere

27 istruzioni

Allestire il contratto di lavoro

HR | base › Personale › Contratti (o Collaboratori › persona › «Creare il contratto»)

Crea un contratto di lavoro dai modelli della società (tipo di contratto, tipo di salario, spese, periodo di prova, grado d’occupazione) e lo esporta in PDF o Word. Dal menu sceglie la persona tra il personale; dal dossier del personale è già ripresa. È il passo 2 di 5 del percorso d’entrata. Allestisce il contratto di lavoro con anteprima in tempo reale, in PDF o Word. Dopo «Registrare l’entrata e creare la checklist» si apre direttamente il contratto della nuova persona, se Lei ha il diritto di allestire contratti. Se l’archiviazione aggiuntiva del PDF non riesce, il download rimane possibile e appare un avviso. Ripetendo il download della stessa operazione si riprova l’archiviazione senza duplicati. L’apertura diretta e la selezione utilizzano la stessa precompilazione: indirizzo, data di nascita e numero AVS solo con diritto di lettura; salario e grado d’occupazione dai dati salariali, altrimenti salario dall’ultimo contratto e grado dal dossier personale. Il cambio elimina i dati della persona precedente, mantenendo società e modello. Prima del PDF un dialogo elenca i dati obbligatori mancanti. È comunque possibile esportare una bozza; Word non richiede conferma. Senza un profilo contrattuale assegnato si applicano le impostazioni del CO: ore supplementari con un supplemento di almeno il 25 % o congedo compensatorio concordato, almeno quattro settimane di vacanze o cinque per le persone sotto i 20 anni e un mese di prova nei contratti a tempo indeterminato. Le ore settimanali devono essere inserite; i modelli di lavoro registrati forniscono proposte. Le indennità settoriali e gli allegati provengono soltanto da un profilo. Quando il PDF viene archiviato, sono conservati il profilo e il testo utilizzati. I modelli non sostituiscono una verifica giuridica.

Passo dopo passo

  1. Aprire «Contratti» nel menu o cliccare su «Creare il contratto» nel dossier del personale.
  2. Se serve, scegliere una persona con «Riprendere una persona dal personale».
  3. Verificare o completare società, funzione, entrata, grado d’occupazione, tipo di contratto, salario e spese.
  4. Scegliere la lingua del documento e cliccare su «Scarica PDF» o «Scarica Word».
  5. Facoltativamente «Compilare la notifica LPP con i dati del contratto» o proseguire con «Avanti alla descrizione del posto».
  6. In « Modificare il dossier del personale », sezione « Posizione », inserisca « Funzione / denominazione della posizione »; in un elenco scelga l’opzione di testo libero. Nel contratto il campo è sempre modificabile e precompilato dal dossier. Una modifica vale solo per questo contratto; se vuoto, viene ripresa la funzione del dossier. Anteprima, PDF e Word usano lo stesso valore. I testi del profilo accettano {funktion}, {funktionsbezeichnung}, {stellenbezeichnung} e {position}, anche tra doppie parentesi graffe o caporali.
  7. Se necessario scegliere la società; la selezione mostra allora solo le persone di questa società.
  8. Riprendere una persona dai collaboratori oppure inserire tutto a mano.
  9. Scegliere il tipo di salario: con salario orario compaiono le indennità per vacanze e giorni festivi, con salario mensile l’orario di lavoro (non con CNM).
  10. Chiarire le indicazioni sotto «Ancora da verificare» e scaricare il PDF o il file Word.
  11. La navigazione al passo successivo si trova in alto a destra nell’intestazione fissa; per il contratto viene prima salvata la bozza.

Documenti

HR | base › Personale › Documenti

Archivio centrale dei documenti di tutte le persone con ricerca e filtri per categoria, società, reparto e stato. Le Risorse umane caricano molti documenti in una volta (assegnazione tramite numero del personale o nome nel nome del file), richiedono documenti, verificano i caricamenti e impostano visibilità e conferma di lettura con azioni multiple.

Passo dopo passo

  1. Aprire «Documenti» nel menu.
  2. A sinistra scegliere una categoria o cercare in alto per nome, persona o numero del personale e filtrare per società, reparto o stato.
  3. Cliccare su un documento per vedere anteprima, visibilità e versioni; verificare i documenti caricati dalla persona o rifiutarli con un motivo.
  4. HR: tramite «Carica» trascinare più file, scegliere la categoria e archiviarli, ad es. tutti i conteggi salariali di un mese.
  5. HR: selezionare più documenti e impostare sotto «Azioni multiple» categoria, visibilità o «Richiedi conferma di lettura».

Lettera di accompagnamento per documenti HR

Documenti › Contratto, Dossier personale › Aggiunte al contratto di lavoro e accordi complementari / Certificato / Uscita; Contabilità salariale › Certificati / Conteggi

La lettera facoltativa, disattivata per impostazione predefinita, è modificabile prima della creazione di contratti, appendici, certificati di lavoro finali o intermedi, attestazioni di lavoro, certificati di salario, conteggi, documenti di uscita e altri documenti HR. I modelli salvati per società, tipo e lingua hanno priorità. Il ciclo collettivo dei certificati di salario usa un testo comune e inserisce appellativo, indirizzo e anno per persona.

Passo dopo passo

  1. Attivare la lettera e modificare la proposta.
  2. Verificare oggetto, appellativo, testo, saluto e firma, quindi confermare.
  3. Il PDF contiene lettera e documento. L’esportazione Word di contratti, appendici e certificati di lavoro scarica due file; i conteggi e la pagina di uscita offrono anche la sola lettera.

Inviare documenti HR per e-mail, posta o entrambi

Dossier personale e archivio, contratto dopo creazione del PDF, certificati, uscita, pendenze e lista di controllo con documenti disponibili, ciclo salariale e certificati di salario.

Il dialogo comune invia contratti creati, descrizioni del posto, certificati e attestazioni approvati, conferme di disdetta, conteggi e certificati salariali archiviati. Mostra modalità, costi postali e cronologia. L’ultima scelta per persona precede la preferenza nei dati di base.

Passo dopo passo

  1. Apra Invia, verifichi persona, documento e destinatario e scelga la modalità.
  2. Per la posta, verifichi il foglio indirizzo e l’anteprima PDF. Confermi il prezzo; la serie salariale mostra modalità e costi totali prima dell’invio.
  3. La cronologia resta nel dossier. L’IA cerca nome e tipo e chiede chiarimenti con più risultati. L’esecuzione richiede un’approvazione umana.

Certificato di lavoro

HR | base › Personale › Collaboratori › persona › «Certificato di lavoro»

Crea un certificato intermedio, certificato di lavoro o attestazione di lavoro con proposta di voti dall’ultima valutazione e proposte di testo. I certificati passano per bozza, verifica e approvazione con versioni; le versioni approvate vengono archiviate in PDF o DOCX nei documenti del personale.

Passo dopo passo

  1. Nel dossier del personale cliccare su «Certificato di lavoro»; iniziare con «Nuovo certificato» o aprire un certificato esistente.
  2. Inserire tipo di certificato, lingua, appellativo, date, funzioni e compiti e verificare la proposta di voti.
  3. Con «Riprendi proposte di testo» far preformulare prestazioni, comportamento e conclusione e adattarli; «Salva bozza del certificato». La bozza si può salvare anche a metà; i dati obbligatori sono richiesti solo alla consegna per la verifica.
  4. Con «Anteprima PDF (bozza)» verificare l’impaginazione definitiva non appena i dati obbligatori sono completi; l’anteprima riporta la dicitura «Bozza» e non viene archiviata.
  5. «Sottoporre a verifica» e poi «Contenuto verificato – approvare».
  6. Con «Esporta in PDF e archivia» o «Esporta in DOCX e archivia» archiviare la versione nei documenti del personale.
  7. Il modulo guida attraverso persona e mansioni, valutazione e testo, poi conclusione e firme. Gli attestati di lavoro saltano la valutazione. I dati restano al cambio di passaggio e la bozza può essere salvata in ogni momento. Le mansioni mancanti sono segnalate all’apertura.

Scaricare più documenti

HR | base › Documenti

Scarica i documenti selezionati e leggibili in uno ZIP, mantenendo le cartelle per persona e i nomi dei file.

Passo dopo passo

  1. Selezionare i documenti e avviare il download collettivo.
  2. Se viene superata la dimensione massima, selezionare meno documenti; se un download è in corso, attenderne la fine.

Verificare e adattare il modello contrattuale

HR | base › Impostazioni › Documenti › Contratto di lavoro

In Impostazioni › Documenti gestite il profilo contrattuale della vostra organizzazione, con varianti per società o reparto: orario settimanale e basi dell’orario dovuto, vacanze, ore supplementari, spese, prova, preavviso, regolamenti, allegati e testi in quattro lingue. L’eredità segue questo ordine. Senza modifiche si applicano le regole generali del CO. Un avviso senza pulsante di chiusura invita a verificare le condizioni; per i profili adattati o FLAG rimane un avviso discreto. Non si tratta di consulenza legale.

Passo dopo passo

  1. Selezionate l’intera organizzazione oppure una società e, se necessario, un reparto.
  2. Verificate condizioni e versioni degli allegati. I campi delle regole vuoti ereditano la base. Le versioni precedenti e le altre assegnazioni vengono conservate.
  3. Salvate il profilo. Il punto di configurazione « Verificare e adattare il modello contrattuale » risulta completato con un profilo assegnato salvato. Se le condizioni restano identiche al CO, l’avviso dettagliato rimane visibile.
  4. Aprite « Aprire anteprima ed esportazione », poi selezionate reparto e data del contratto. Anteprima ed esportazione usano lo stesso generatore e il profilo salvato.

Tipi di contratto

Impostazioni HR › Tipi di contratto

Ogni società crea i propri tipi di contratto, p. es. direzione, quadri, collaboratori, salario orario o apprendisti. Ogni tipo ha condizioni standard: periodo di prova, termine di disdetta, tredicesima (contrattuale, secondo il regolamento del personale o nessuna; se desiderato solo dopo il periodo di prova e pro rata), vacanze, orario settimanale, ore supplementari (p. es. compensate con il salario per i quadri), forfait spese, LPP, INP, indennità giornaliera, rinvio al regolamento del personale e una clausola propria. Il contratto di lavoro viene precompilato secondo il tipo scelto; ogni condizione resta adattabile caso per caso e figura nel testo del contratto.

Passo dopo passo

  1. Scegliere «Riprendere le proposte secondo il CO» o aggiungere un tipo di contratto.
  2. Definire designazione, categoria, tipo di salario e condizioni, poi salvare.
  3. Nel contratto di lavoro scegliere il tipo e adattare le deroghe caso per caso.
  4. Nel rapporto di configurazione o nella lista di controllo scegliere «Modifica» per il tipo adottato. Dopo il salvataggio si torna al punto di partenza.

Base contrattuale e denominazioni dei regolamenti

Impostazioni HR › Base contrattuale oppure dossier personale › Contratto

La base contrattuale è definita per società e facoltativamente per categoria in quattro lingue. Il testo del singolo contratto prevale su categoria, società e standard. I regolamenti hanno una denominazione distinta per contratti e visualizzazioni.

Passo dopo passo

  1. Selezionare società e lingua, inserire il testo e salvare. Ogni interruzione di riga crea un paragrafo.
  2. Aprire una categoria per impostare una deroga. Un testo vuoto utilizza il valore predefinito.
  3. Nel contratto adattare il testo oppure ripristinare il valore predefinito.
  4. Senza dati personali, richiedere una proposta IA basata su documenti confermati e CCL scelti, modificarla e sostituire o completare il testo.
  5. Al caricamento dei regolamenti verificare la denominazione nel contratto; modificarla in seguito nei dettagli.

Aggiunte al contratto di lavoro e accordi complementari

Contratti e modifiche

Selezionare prima il tipo. Le modifiche contrattuali sono combinabili; formazione, telelavoro, spese, veicolo, congedo non retribuito e accordo individuale costituiscono ciascuno un documento. I dati della persona e della società provengono dal dossier.

Passo dopo passo

  1. Scegliere il tipo e i punti necessari, verificare e adattare i valori proposti.
  2. Verificare l’anteprima; le indicazioni CCL/CNM non bloccano.
  3. Creare e archiviare; i documenti da esaminare restano bozze.
  4. Un’altra persona autorizzata conferma l’esame giuridico della versione visualizzata; nome e data vengono registrati.
  5. Inviare quindi per la firma. Ogni modifica annulla l’approvazione.
  6. Gestisca i modelli e i tipi personalizzati nelle impostazioni HR. Lei può adattare o scartare i testi standard e le proposte dell’IA.
  7. Dopo la verifica giuridica è disponibile l’invio comune per e-mail, posta o entrambi; i destinatari provengono dal dossier.

Categorie d’impiego

Impostazioni HR › Categorie d’impiego

Categorie come collaboratori, quadri, direzione e apprendisti portano le condizioni di base: ore settimanali, vacanze, periodo di prova, termine di disdetta, 13a mensilità e ore supplementari. Ogni posto appartiene a una categoria e ne eredita i valori. Una società può discostarsi, il singolo caso resta modificabile nel contratto.

Passo dopo passo

  1. Aprire una categoria e inserire le condizioni o inserire la proposta e adattarla.
  2. Con più società, scegliere una società in «Valori per» e inserire solo le deroghe.
  3. In «Allegati al contratto» selezionare i regolamenti caricati e salvare.

Tipi di spese

Impostazioni HR › Tipi di spese

La ditta crea le proprie spese: all’anno, al mese o per giorno lavorativo, anche con tariffa giornaliera per il pernottamento o un intervallo. Assegnazione a tutti o a determinati reparti, categorie e posti. L’anteprima mostra il risultato dell’importo; il contratto calcola allo stesso modo.

Passo dopo passo

  1. Scegliere «Aggiungere un tipo di spesa» e inserire denominazione, unità e importo.
  2. Verificare nell’anteprima il risultato al giorno, al mese e all’anno.
  3. In «Vale per» scegliere tutti o determinati reparti, categorie o posti e salvare.

Regolamenti e assicurazioni

Impostazioni HR › Regolamenti e assicurazioni

Caricare i regolamenti in PDF o Word (personale, spese, protezione dei dati, informatica e altri), con versione e società. Diventano selezionabili come allegati e sono disponibili nell’invio online. La domanda sul CCL è modificabile qui in qualsiasi momento. Le assicurazioni raggruppano AVS, LAINF, IGM e LPP per società con la ripartizione per categoria; i salari leggono esattamente da qui.

Passo dopo passo

  1. Caricare un file o scegliere «Non ne abbiamo» o «Più tardi».
  2. Su richiesta creare proposte IA e riprenderle, adattarle o scartarle una a una.
  3. Nelle assicurazioni scegliere ripartizione dei premi e polizza per categoria e salvare.

Principio dei quattro occhi e proposta di note nel certificato di lavoro

HR | base › Personale › Collaboratori › Persona › Certificato di lavoro

Un certificato viene approvato solo da una persona diversa da quella che ha redatto l’ultima revisione (impostazione del cliente, attiva per impostazione predefinita). La proposta di note deriva dall’ultima valutazione confermata dalla persona e dal/dalla superiore; se manca, viene usata l’ultima non confermata con un avviso chiaro.

Passo dopo passo

  1. Salvi la bozza del certificato e scelga «Sottoporre a verifica».
  2. Un’altra persona con il diritto certificati apre il certificato e sceglie «Contenuto verificato – approvare».
  3. L’amministrazione attiva o disattiva l’impostazione «Principio dei quattro occhi per i certificati» in «Valutazioni › Impostazioni Sviluppo».
  4. « Inviare alla verifica » avvisa le altre persone autorizzate nell’ambito dei dati tramite campanella e, secondo le impostazioni, push/e-mail. Una richiesta di approvazione appare in « I miei compiti ». L’ultima persona che ha redatto la versione è esclusa.

Documenti salariali

HR | base › Personale › Documenti salariali

Mette a disposizione in lotti conteggi salariali e certificati di salario in PDF. I file vengono assegnati automaticamente tramite il numero del personale nel nome del file; dopo la pubblicazione i collaboratori li vedono nell’app e nel portale sotto «I miei documenti».

Passo dopo passo

  1. Aprire «Documenti salariali» nel menu e sotto «Nuovo lotto» scegliere tipo (conteggio salariale o certificato di salario) e mese, poi «Crea lotto».
  2. Nel lotto «Carica file PDF»: un file per persona, numero del personale nel nome del file.
  3. Assegnare i file non riconosciuti a una persona con «Assegna» o «Rimuovi».
  4. Cliccare su «Pubblica»; le persone ricevono una notifica push.
  5. Nella lista dei lotti leggere quante persone hanno letto i documenti.

Bozza incompleta – dati mancanti

HR → Dossier personale → Contratto

Bozza esportata. Mancano dei dati; il contratto non è pronto per la firma.

Passo dopo passo

  1. Verificare invio e firme

Salvare la bozza del contratto

HR → Dossier personale → Contratto

Bozza salvata. I dati del contratto saranno disponibili alla prossima apertura.

Passo dopo passo

  1. Salvare e continuare

Modificare le singole sezioni del contratto

HR → Dossier personale → Contratto

Per ogni sezione può accettare la proposta, modificare testo e titolo oppure ometterla. La numerazione e i rimandi alla disdetta si adeguano. I testi personalizzati rimangono testo semplice.

Passo dopo passo

  1. Apra « Sezioni del contratto ». Scelga « Testo personalizzato » per adattare il testo precompilato e il titolo oppure « Omettere ». Ogni riga diventa un paragrafo.

Con o senza regolamento del personale

HR → Dossier personale → Contratto

L’impostazione della società si modifica nelle impostazioni HR → Intestazione del contratto. Può essere sostituita nel contratto. Senza regolamento le clausole sono più dettagliate.

Passo dopo passo

  1. Scelga l’impostazione della società, con o senza regolamento, e adatti le sezioni proposte.

Selezionare gli elementi del contratto

HR → Dossier personale → Contratto

Selezioni i regolamenti caricati e gli allegati del profilo. Aggiunga titoli personali con versione facoltativa. Le versioni scelte figurano nel contratto e negli allegati dopo le firme.

Passo dopo passo

  1. Apra gli elementi del contratto, selezioni o deselezioni i documenti e aggiunga voci personali.

Caricare nella cartella selezionata

Dossier personale → Documenti

La cartella selezionata determina la categoria del caricamento.

Passo dopo passo

  1. Verificare persona, categoria e visibilità prima di scegliere i file.

Leggere i titoli completi dei documenti

HR | base

I miei documenti manda a capo i titoli lunghi. La colonna di caricamento è affiancata solo su schermi ampi.

Passo dopo passo

  1. Aprire la pagina indicata sopra.
  2. I miei documenti manda a capo i titoli lunghi.

Panoramica dei contratti

HR | base

La pagina mostra le persone autorizzate con stato di bozza ed esportazione. Documenti, firme e profili sono raggiungibili direttamente. L’esportazione non conferma una firma.

Passo dopo passo

  1. Aprire la pagina indicata sopra.
  2. La pagina mostra le persone autorizzate con stato di bozza ed esportazione.

Preparare direttamente il certificato

HR | base

L’attività del certificato apre la preparazione separatamente dalla conferma. Il modulo distingue persona, contenuto ed emissione e segnala le mansioni mancanti. Verifica, firma e consegna restano separate.

Contratto di tirocinio

HR | base: dossier personale, contratto di tirocinio

Dopo i chiarimenti e la conferma umana, l’IA crea una bozza per un AFC o un CFP, su richiesta con PDF nel dossier. Inoltro e approvazione cantonale sono attestazioni distinte. Solo l’approvazione avvia la ripresa salariale per anno di formazione; i promemoria giornalieri segnalano i cambi di anno e la fine del tirocinio.

Passo dopo passo

  1. Apra il dossier personale e il contratto; la scelta degli apprendisti apre la nuova maschera.
  2. Inserisca professione, AFC/CFP, indirizzo, inizio, fine o durata e periodo di prova.
  3. Scelga la persona formatrice dell’azienda. Verifichi salario e tredicesima per anno, orario, vacanze, scuola, corsi, costi e assicurazioni.
  4. Aggiorni le proposte per professione e cantone. Verifichi fonte, data e stato prima di riprendere i valori.
  5. Salvi la bozza e crei il PDF nel dossier.
  6. Dopo l’invio effettivo registri data d’inoltro e riferimento. Registri poi approvazione e numero, oppure rifiuto, secondo l’attestazione ufficiale.

Creare un contratto di tirocinio

IA in HR | base

Dopo i chiarimenti e la conferma umana, l’IA crea una bozza per un AFC o un CFP, su richiesta con PDF nel dossier. Inoltro e approvazione cantonale sono attestazioni distinte. Solo l’approvazione avvia la ripresa salariale per anno di formazione; i promemoria giornalieri segnalano i cambi di anno e la fine del tirocinio.

Passo dopo passo

  1. Chieda di creare un contratto di tirocinio per la persona.
  2. Confermi professione, titolo, inizio, durata, responsabile, salario e tredicesima per anno, ore e vacanze.
  3. Verifichi l’anteprima e faccia confermare da una seconda persona autorizzata.
  4. Controlli il contratto e il modulo cantonale; assicuri separatamente firma, inoltro e approvazione.

Direttive dei contratti di tirocinio

Impostazioni aziendali: direttive dei contratti di tirocinio

Gestisca direttive su salario, vacanze, prova, giorni di scuola e corsi per cantone e professione, con fonte, data e stato.

Passo dopo passo

  1. Crei una direttiva o modifichi una voce esistente.
  2. Limiti cantone e professione, oppure lasci tutti; inserisca tipo e valori della fonte come oggetto JSON.
  3. Aggiunga fonte e data. Lo stato documentato richiede entrambi; altrimenti il server salva «da verificare».
  4. Salvi o elimini una voce dopo la conferma.

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